従業員の方に向けたマネープラン作成サービス

私達の特徴

マネープランニングの流れ

STEP1｜現状と将来の夢を共有ください

今のライフスタイルや持っている金融商品は一人ひとり違います。

また、将来叶えたいと思っている夢や目標も一人ひとり違います。

私達は現状と将来の想いを正確に把握して、夢や目標を実現させるマネープランを作成する為、まずは下記のドリームシートに入力をお願いします。

あまり他人に言いたくない事だと思いますので、まずは私から開示します。

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ドリームシートの入力はこちらから

STEP2｜ヒーローインタビュー

あなたの人生の主人公はあなたです！

• 今以上に挑戦したいことがあるけど、お金のことが不安で二の足を踏んでしまっている・・・
• 退職した後に年金でやっていけるのか、考えると不安になる・・・
• NISAやiDeCoに興味があるが、何から行動したらいいか分からない
• 大病したり、災害で大怪我をしたり、何かあった場合にどうしたらいいの？

と夢はあるけど、やりたいことはあるけど、でも現実はチャレンジできない。

その原因は、見えない未来のお金のことに不安があるからではありませんか？

収入を一気に増やす魔法の方法は分かりませんが、今の状況と将来の夢や目標、叶えたい時期などを伺いながら、私達が日々研究している知恵や実践している事から、将来の不安を解消できるようにします。

STEP3｜マネープランニング

将来の安心と夢を実現させる豊かさの形成に向けて保険や投資信託、確定拠出年金など、今持たれている金融商品を整理し、私達がお客様の立場ならどうするかという考えをもとにマネープランを作成します。

その際に金融商品を提案する場合には、なにがいいのか、なぜいいのか、一つひとつ根拠を明確にしてお伝えします。

提案した内容に納得を頂けた場合は手続きをさせて頂きます。

マネープランの作成を依頼して頂いたからと言って金融商品に加入しなくてはいけないということはございません。

ご要望があれば私達は手数料についても開示します。

STEP4｜パーソナルサポート

私達のゴールはマネープランニングを提供することではなく、夢や目標の実現に向けて、一緒に寄り添い続け実現して頂くことがゴールです。

その為、毎年１度は個別ミーティングをさせて頂いています。