従業員を幸せにしたい社長様を保険＋αでサポートする保険代理店です。
保険を使って、従業員も社長も幸せな良い会社を作る方法ご一緒に考えさせてください。
営業時間：9：00〜18：00［アクセス］
従業員の方に向けたマネープラン作成サービス
私達のマネープラン作成サービスは、一人ひとりのライフスタイルと夢を大切にした個別サービスで、作成するだけでなく、夢の実現にむけて横で伴奏していくサービスです
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STEP1｜現状と将来の夢を共有してください
夢や目標を明確にし、人生が楽しいものとなるようにビジョンを描きましょう。 |
STEP2｜ヒーローインタビュー
今の「お金」についての対策をどうすれば将来が安心できるのかについて、私達が日々研究している知恵や実践している事から、将来の不安を解消できるようにします。 |
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STEP3｜マネープランニング
今持たれている金融商品を整理し、私達がお客様の立場ならどうするかという考えをもとにマネープランを作成します。 |
STEP4｜パーソナルサポート
家族構成の変化、労働環境の変化、将来設計の変化など変化に応じて柔軟にポートフォリオの見直しをサポートします。 |
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